Bruc compra a Opdenergy una cartera de 1.044 MW solares

Las 20 plantas objeto de la transacción tienen acceso a la red de transporte y continuarán su desarrollo hasta la fase de Ready to Build durante la segunda mitad de 2022. Los ingresos de esta venta proporcionarán a Opdenergy el capital necesario para alcanzar más de 1.500 MW en operación y construcción durante el primer semestre de 2022, y avanzar con el resto de su pipeline de 6.000 MW. Con esta adquisición, Bruc Energy suma ya más 5.000 MW en operación, construcción y desarrollo.    Madrid, 9 de agosto de 2021. Opdenergy, productora independiente de energía sostenible centrada en tecnologías solar fotovoltaica y eólica terrestre, y Bruc Energy, gestora de activos en el sector de las energías renovables, han alcanzado un acuerdo para la compraventa de una cartera de 20 proyectos solares en España con una capacidad total de 1.044 MW. A través de esta transacción, Opdenergy continuará desarrollando los proyectos hasta que todos ellos lleguen a la fase Ready to Build (RtB), que se espera que tenga lugar de forma escalonada durante el segundo semestre de 2022. Las plantas solares que se incluyen en la operación están ubicadas en las provincias de Cádiz, Zaragoza, Valladolid, Burgos, Teruel, Sevilla y Soria. La venta de estas plantas proporcionará a Opdenergy los fondos propios necesarios para construir su cartera de proyectos, que comprende 942 MW en España y EEUU. A finales de 2021 Opdenergy tendrá una capacidad total de 585 MW en generación en España, México, Italia y Chile. Con la construcción de estas nuevas plantas en backlog, Opdenergy acumulará una capacidad total de más de 1.500 MW en operación y construcción durante el primer semestre de 2022. Con esta compra, Bruc Energy, uno de los brazos inversores de Bruc Management, supera los 5.000 MW en operación, construcción y desarrollo. La presencia en su accionariado de los fondos OPTrust y USS asegura la financiación de los proyectos y convierte a Bruc Energy en uno de los inversores más relevantes en el sector de las energías renovables en España. Adicionalmente a esta venta de 1.044 MW y a los más de 1.500 MW que Opdenergy tendrá en operación y construcción para el primer semestre de 2022, la compañía cuenta con otros 6.000 MW de proyectos en diferentes etapas, que ponen en valor la calidad y credibilidad del pipeline de la compañía. En este sentido, destacan c. 1.900 MW de plantas en estado avanzado de desarrollo y otros 4.000 MW de proyectos en fase inicial de estudio en España, Italia, EE. UU, Chile y Reino Unido, entre otros. Está transacción refuerza sustancialmente la estructura de capital de la compañía y permitirá la ejecución de su plan de negocio, mientras que aumentará considerablemente el EBITDA esperado para el ejercicio 2022, año en el que se ejecutará la transferencia de los activos a Bruc Energy. Esta operación, junto a otras transacciones anunciadas recientemente, entre las que está la firma de un PPA con una utility alemana por 362MW, los 253 MW de PPAs firmados en USA, así como el mandato firmado con BBVA para asegurar la financiación de hasta 500 millones de euros incluyendo deuda project finance y los avales pertinentes, permiten a la compañía contar con la capacidad suficiente para construir los proyectos que tiene en categoría backlog y alcanzar más de 1.500 MW en operación y construcción a finales del primer semestre del 2022. Por otro lado, Opdenergy continúa ejecutando su plan de negocio con el objetivo de convertirse en un IPP a gran escala en Europa y las Américas. Además, la venta de estos activos a Bruc Energy no implica que, en un futuro, y si las condiciones del mercado son favorables, la compañía pueda iniciar de nuevo un estudio del contexto para valorar la posibilidad retomar una potencial salida a bolsa para obtener fondos adicionales que le permitan seguir financiando su crecimiento. Luis Cid, CEO de Opdenergy, declara:  “Agradecemos a Bruc Energy la confianza depositada en Opdenergy. Una vez más hemos demostrado nuestra capacidad para negociar alternativas de financiación para nuestro modelo de negocio y la calidad de nuestra cartera de proyectos. Este acuerdo es un hito muy importante para nosotros y nuestra empresa, ya que nos permitirá seguir desarrollando nuevos proyectos de energía limpia y seguir ejecutando nuestro plan de negocio”. Juan Béjar, presidente de Bruc Energy, manifesta: “Con una cartera de activos que suman ya más de 5.000 MW, Bruc Energy se ha posicionado como uno de los actores más relevantes y dinámicos del sector de las energías verdes en la Península Ibérica”. Y añade: “El acuerdo con Opdenergy demuestra nuestra capacidad para generar valor en el proceso de descarbonización de la economía y aprovechar la aceleración en la sustitución de energías fósiles que requiere la lucha contra el cambio climático”.   Acerca de Opdenergy Opdenergy es un productor independiente de energía sostenible consolidado y totalmente integrado, centrado en la producción de energía solar fotovoltaica y eólica terrestre con más de 15 años de experiencia. La compañía ha desarrollado con éxito numerosos proyectos en diferentes partes del mundo, gracias a su notable presencia internacional. Opdenergy está presente y cuenta con proyectos en desarrollo en Europa -España, Italia, Reino Unido, Francia y Polonia- y en América -Estados Unidos, Chile y México-. La compañía tiene una cartera existente de 584 MW, incluyendo activos en operación y construcción, junto con una cartera futura robusta y visible de 7GW para apoyar su crecimiento. Además, Opdenergy ha demostrado su sólida capacidad de asegurar contratos de PPA mucho antes de que los activos estén operativos, y representa un total de 1.2GW de acuerdos de compra de energía firmados que cubren todos sus activos existentes y más de 600MW de proyectos futuros, en los diferentes países en los que opera. Acerca de Bruc  Energy Bruc Energy es el vehículo de inversión de Bruc Management para España y Portugal. El accionario de Bruc Energy está compuesto por los fondos de pensiones OPTrust y USS y el empresario Juan Béjar. La empresa dispone ya de una cartera de

Bruc Alter Energías Renovables inaugura la planta solar fotovoltaica Huelva 2021

• El acto ha contado con la presencia del alcalde de Huelva, la delegada del Gobierno Andaluz en Huelva y el director general de Energía de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía. • La instalación, junto con su hermana Huelva 2020, producirán la energía equivalente al consumo de la capital de la provincia y evitará la emisión de 94.400 toneladas de CO2 30 de julio 2021.- Bruc Alter Energías Renovables ha inaugurado hoy Huelva 2021, la primera de las plantas que desarrollan conjuntamente Bruc Energy y Alter Enersun. Con 50 MW de potencia instalada, Huelva 2021 producirá junto a su hermana Huelva 2020, toda la energía equivalente al consumo total de la ciudad de Huelva. Huelva 2021 es la primera de las 12 plantas que forman parte del acuerdo alcanzado en diciembre del año pasado por Bruc Energy y Alter Enersun para el desarrollo y gestión de 550 MW de energía solar fotovoltaica. Todas las instalaciones de generación se ubican en las comunidades de Andalucía y Extremadura. El acto de inauguración ha tenido lugar hoy en la misma planta y ha contado con la presencia de autoridades de la región y de la localidad, como el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz Santana, la delegada del Gobierno Andaluz en Huelva, Bella Verano Domínguez, y el director General de Energía de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Manuel Larrasa. A su vez, en el tradicional corte de cinta han participado Ricardo Leal, presidente de Alter Enersun, José Luis Morlanes, consejero delegado de Alter Enersun, y Luis Venero, consejero delegado de Bruc Energy. El consejero delegado de Alter Enersun, José Luis Morlanes, ha explicado que “España tiene la oportunidad del siglo”, tras más de 120 años dependiendo de energías como el carbón o la nuclear “ahora tenemos la oportunidad de que este país se convierta en una potencia en energía limpia”. A su vez, durante la inauguración, Morlanes ha destacado el compromiso de Alter Enersun con la región tal y como lo demuestran “este tipo de inversiones a largo plazo, en las que se ha desarrollado empleo local, más de 250 empleos y que ha supuesto una inversión en impuestos de hasta 8 millones de euros”. Luis Venero, consejero delegado de Bruc Energy, agradeció a las instituciones representadas su apuesta por las energías renovables, felicitó a Alter Enersun por la calidad de la instalación y subrayó su oportunidad en un momento de aceleración del proceso de sustitución de combustibles fósiles. “Huelva es un ejemplo para muchos otros municipios que quieren liderar el proceso de descarbonización, imprescindible en la lucha contra el cambio climático”, afirmó. Un proyecto que ha generado empleo a más de 250 personas Se trata de un parque de 50 MW de potencia instalada que cuenta con un total de 113.686 paneles solares que producirán 100 GWh al año. La producción de la planta supone el consumo equivalente de un total de 28.000 hogares. Además, la construcción y puesta en marcha de esta nueva instalación, durante los meses de pandemia, ha generado empleo a más de 250 personas, a la vez que creará 10 empleos fijos a largo plazo. La compañía GES ha sido la encargada de gestionar los trabajos de construcción de esta planta mediante un contrato en modalidad EPC (Engineering, Procurement and Construction) compuesto por un parque fotovoltaico, subestación eléctrica y línea de evacuación. Más de 180.000 toneladas de CO2 reducidas al año Siempre con el objetivo de seguir avanzado hacia un modelo energético y de negocio totalmente sostenible, la planta fotovoltaica de Huelva tiene capacidad para reducir las emisiones de CO2 en 94.400 toneladas cada año. Se trata del segundo proyecto fotovoltaico que Alter Enersun pone en marcha en la provincia de Huelva. En el pasado febrero la empresa inauguró Huelva 2020, la primera planta fotovoltaica situada en la localidad de Gibraleón. Una planta de otros 50 MW y también con unos objetivos de reducción de las emisiones de CO2 de 94.400 toneladas al año. Impacto económico local La construcción y puesta en marcha de Huelva 2021 tiene un claro impacto económico local. En clave de impuestos y tasas en periodo de construcción, la planta ha supuesto una inversión de 2.783.755 euros. A esto se le suma lo que supondrá en periodo de explotación, que, en base a una estimación a 35 años, significará una aportación de 5.250.000euros. Sobre Alter Enersun El Grupo Alter Enersun, empresa de referencia en el sector de las energías renovables, destaca por sus 12 años de experiencia en el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas propias para la venta de energía. La empresa abarca toda la cadena de valor: el desarrollo de los parques solares, su diseño, la promoción e instalación, la explotación, operación y mantenimiento y también la adquisición de proyectos. Actualmente, Alter Enersun cuenta con más de 140 instalaciones fotovoltaicas en cubiertas y suelo en España, Portugal y México. Alter Enersun es una sociedad participada por el CL Grupo Industrial y el Grupo Senergy (Seu Global Energía). Sobre Bruc Energy Bruc Energy es el vehículo de inversión de Bruc Management para España y Portugal. El accionario de Bruc Energy está compuesto por los fondos de pensiones OPTrust y USS y el empresario Juan Béjar. La empresa dispone ya de una cartera de 4.000 MW de energía solar fotovoltaica en operación, construcción y desarrollo. Para más información: LEWIS Mauro Tomasini / Marta Valverde alternenersun@teamlewis.com mauro.tomasini@teamlewis.com marta.valverde@teamlewis.com Tel. +34 93 642 58 11 / +34 93 522 86 14 BRUC José Manuel Velasco jmvelasco@brucmanagement.com Tel +34 654315520

Horinouchi

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Kashima Kazu

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Shirahama

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Inashiki

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Higashi Kinokura

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Higashi Yagai 3

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Kami-Oono

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Oigo

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