21 Dic Project Finance Internacional (PFI) premia a BRUC por su financiación corporativa

• La publicación financiera reconoce el acuerdo alcanzado con Santander, ING, el Instituto de Crédito Oficial, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo,  Schroders Capital e Infranity.

21 de diciembre de 2023.- La publicación Project Finance International (PFI) ha galardonado a BRUC con uno de sus premios europeos. El grupo editor líder en información y análisis de proyectos de inversión considera el acuerdo de financiación corporativa de BRUC como la operación más relevante del año en el sector de las energías renovables.

Bruc firmó a finales del pasado mes de septiembre un acuerdo de financiación con siete entidades por importe de 600 millones de euros. Esta cantidad garantiza una parte sustancial de las aportaciones necesarias para la inversión en la construcción y puesta en operación de un portafolio de plantas de generación solar fotovoltaica y eólica en España que suman 8.500 megavatios (MW).

Las entidades estructuradoras de este paquete de financiación corporativa son Santander, ING, el Instituto de Crédito Oficial, BNP Paribas e Intesa Sanpaolo (como bookrunners y MLAs) y Schroders Capital e Infranity (como MLAs). Astris Finance ha actuado como asesor financiero, Allen & Overy como asesor legal de Bruc, y Linklaters como asesor legal de los financiadores.

El acuerdo de financiación se sustanció bajo la fórmula de “corporate sustainable financing”, dado que las entidades tomaron en consideración los criterios ESG (Environmental, Social and Governance). El posicionamiento de Bruc en el sector de las energías limpias ya fue clave para que los fondos de pensiones OPTrust y USS entrasen en el capital de la empresa en los años 2016 y 2021, respectivamente.

Con estas aportaciones Bruc financiará desde la empresa matriz del grupo la construcción de plantas de generación renovable que totalizan 8.400 MW en las comunidades autónomas de Aragón, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Gracias a los procesos de hibridación, este portafolio de activos incluye plantas de generación solar fotovoltaica y eólica. Bruc también está desarrollando varios proyectos de almacenamiento de energías renovable.

Acerca de Bruc

Bruc es uno de los grupos de energías renovables con mayor dimensión y dinamismo en España. Fundado por el empresario Juan Béjar, el accionario está compuesto por los fondos de pensiones OPTrust y USS e Interogo Holding. Actualmente posee 8.500 MW, de los que 1.066 ya están operativos.

Bruc considera que se requiere con urgencia una transición energética hacia una economía descarbonizada. Una parte de esta transición descansa en el desarrollo de las energías limpias, cuya aportación a los sistemas energéticos de los países debe ser creciente. La misión de Bruc es generar oportunidades de inversión atractivas en el ámbito de las energías renovables y gestionar los activos con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de suministro de energía y reducir sustancialmente su impacto ambiental.

Los activos de Bruc se ubican en España y Japón. En la Península Ibérica dispone de 8.400 MW entre plantas solares fotovoltaicas y eólicas, todos ellos con acceso concedido a la red de transporte, mientras que en el país nipón gestiona 100 MW de generación solar. La presencia en el país asiático se remonta al inicio de la actividad de Bruc, que identificó oportunidades de inversión en un mercado que regulatoriamente asegura los ingresos de la actividad de generación con energías limpias.

Para más información:
José Manuel Velasco
jmvelasco@brucmanagement.com
(+34) 654315520