11 Mar La financiación corporativa de BRUC es galardonada como la operación del año en renovables por IJ Global
9 de marzo de 2024.- Claudio Martín Parra, director de financiaciones estructuradas de BRUC, recibió en nombre de la empresa española de renovables el premio a la mejor operación de financiación del año otorgado por IJ Global Awards por la financiación corporativa de 600 millones acordada con siete entidades en septiembre del año pasado. El galardón fue entregado en el trascurso de una gala celebrada en Londres.
Los premios IJ Global reconocen los acuerdos de financiación y refinanciación que se realizaron a lo largo de 2023 en todo el mundo en los sectores de la infraestructura y la energía. El jurado está compuesto por destacados profesionales del sector.
La operación galardonada es el acuerdo de financiación de BRUC con siete entidades por importe de 600 millones de euros. Esta cantidad garantiza una parte sustancial de las aportaciones necesarias para la inversión en la construcción y puesta en operación de un portafolio de plantas de generación solar fotovoltaica y eólica en España que suman 8.500 megavatios (MW).
Las entidades estructuradoras de este paquete de financiación corporativa fueron Banco Santander, ING, el Instituto de Crédito Oficial, BNP Paribas e Intesa Sanpaolo (como bookrunners y MLAs) y Schroders Capital e Infranity (como MLAs). Astris Finance actuó como asesor financiero, Allen & Overy como asesor legal de BRUC, y Linklaters como asesor legal de los financiadores.
El acuerdo de financiación se sustanció bajo la fórmula de “corporate sustainable financing”, dado que las entidades han considerado los criterios ESG (Environmental, Social and Governance). El posicionamiento de BRUC en el sector de las energías limpias ya fue clave para que los fondos de pensiones OPTrust y USS entrasen en el capital de la empresa en los años 2016 y 2021, respectivamente.
Esta misma operación recibió también recientemente el premio a la mejor operación de financiación corporativa otorgado por la revista Project Finance International (PFI).
Acerca de BRUC
BRUC es uno de los grupos de energías renovables con mayor dimensión y dinamismo en España. Fundado por el empresario Juan Béjar, el accionario está compuesto por los fondos de pensiones OPTrust y USS e Interogo Holding. Actualmente posee 8.500 MW, de los que 1.066 ya están operativos.
BRUC considera que se requiere con urgencia una transición energética hacia una economía descarbonizada. Una parte de esta transición descansa en el desarrollo de las energías limpias, cuya aportación a los sistemas energéticos de los países debe ser creciente. La misión de BRUC es generar oportunidades de inversión atractivas en el ámbito de las energías renovables y gestionar los activos con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de suministro de energía y reducir sustancialmente su impacto ambiental.
Los activos de BRUC se ubican en España y Japón. En la Península Ibérica dispone de 8.400 MW entre plantas solares fotovoltaicas y eólicas, todos ellos con acceso concedido a la red de transporte, mientras que en el país nipón gestiona 100 MW de generación solar. La presencia en el país asiático se remonta al inicio de la actividad de BRUC, que identificó oportunidades de inversión en un mercado que regulatoriamente asegura los ingresos de la actividad de generación con energías limpias.
Para más información:
José Manuel Velasco jmvelasco@BRUCmanagement.com
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